【連網】近日，中國工商銀行的獨資子公司工銀亞洲在香港成功發行了10億美元符合巴塞爾III規定的美元額外一級資本工具(AT1債券)，創下了全球美元AT1債券最低發行收益率、亞洲銀行業最高評級的美元AT1債券發行及香港銀行業最大規模AT1債券發行等多項紀錄。
據介紹，市場對工銀亞洲美元AT1債券發行反響熱烈，最終定價后共收到來自亞洲和歐洲共184戶投資人、 超過68億元美金的認購額，超額認購達到約7倍。其中亞洲投資占比88%，歐洲、中東、非洲投資占比12%。該AT1債券的成功發行能夠有效提升工銀亞洲一級資本充足率及總資本充足率。
業內人士指出，作為英國脫歐公投后的全球首筆銀行資本工具發行，該筆AT1債券的成功發行充分展示了工銀亞洲的金融創新能力、市場應變能力及管理執行能力，對于進一步提升中資機構在全球資本市場的知名度和行業影響力具有積極意義。
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